Die Ermittlungen führen Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) zu einem Nachtclub. Dort wurde Michelle Kim (Michelle C. Lee), eine Dolmetscherin des chinesischen Konsulats, tot aufgefunden. Don (Rob Morrow) erfährt, dass die US-amerikanische Spionageabwehr, allen voran Dwayne Carter (Shawn Hatosy), die 24-Jährigen befragt hatte. Colby (Dylan Bruno) war gemeinsam mit ihm in Afghanistan und verdankt ihn sein Leben. Deshalb deckt er auch Carter, als er erfährt, dass dieser Informationen an das chinesische Konsulat verkauft hat. Doch dann taucht Carter unter und Colby setzt seinen Beruf aufs Spiel.
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