Traumatisiert von den jüngsten Ereignissen, zieht sich der Timelord nach London im Jahr 1892 zurück. Von der Rettung des Universums hat der Doktor vorerst genug. Aber allzu lange hält er es in seinem Refugium über den Wolken der Stadt auch nicht aus. Denn unten am Boden feiern die Menschen Weihnachten, und zudem lernt er Clara Oswin Oswald (Jenna Coleman) kennen, die sein Interesse weckt. Die junge Frau staunt nicht schlecht, als ihr der Timelord seine neu designte Raum-Zeit-Maschine TARDIS präsentiert. Das Kennenlernen wird jedoch von einer bizarren Bedrohung überschattet: Schneemänner, die von einer übergeordneten Intelligenz gesteuert werden, gehen zum Angriff über!
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