Rotzbakke will der beste Drachenreiter sein und trainiert hart. Dabei übersieht er, dass er Hakenzahn überfordert und dieser immer schwächer wird. Es scheint, dass nur noch sogenannte Feuerwürmer ihm seine Kraft zurückgeben können. Doch es gibt in Berk zu wenige von diesen kleinen Reptilien. Die Freunde begleiten Rotzbakke und Hakenzahn zur Feuerwurm-Insel, wo sie schnell ein reichhaltiges Gelege mit kleinen Feuerwürmern ausmachen können. Doch dieses wird streng bewacht.
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