Dahlia Williams (Jennifer Connelly) befindet sich gerade im Trennungsstreit mit ihrem Ex-Mann Kyle (Dougray Scott). Die Leidtragende der Familienkrise ist aber vor allem Cecilia (Ariel Gade), die Tochter der beiden. Als Dahlia mit dem Mädchen in einen maroden Wohnblock auf der New Yorker Roosevelt Island umzieht, läuft das Leben der jungen Mutter vollends aus dem Ruder: Albträume, psychotische Zustände, ein bösartiges Haus und Cecilias imaginäre Freundin Natasha gewinnen allmählich die Überhand, sodass Dahlia nicht nur mit ihrer eigenen dunklen Vergangenheit konfrontiert wird. Der Film von Regisseur Walter Salles basiert auf einer Kurzgeschichte des japanischen Schriftstellers Kōji Suzuki.
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